福盈策略

2021年12月31日 配资助手 阅读(57)

最新出炉的基金三季报里福盈策略,汇添富FOF基金经理李彪福盈策略,再次显示出一个资管老兵炉火纯青的资产配置战术。

今年来市场风格急剧变化福盈策略,很多普通投资者都深陷“踏空、调仓、套牢”的怪圈。但硬币的另一面福盈策略,是越来越多的投资者愿意把钱交给FOF基金,以实现“一站式配置基金”的资产管理目标。据wind数据显示,截至10月末,全市场FOF产品总规模已超过2500亿元,与一年前相比增长了近200%;包括汇添富在内的六家基金公司FOF规模破百亿元,其中汇添富基金管理FOF规模近150亿元。

FOF基金受到广泛欢迎,还是得益于其亮眼的业绩。以李彪为例。据基金三季报,李彪管理时间较长的两只FOF基金,汇添富养老2040五年期持有混合、汇添富养老2050五年持有混合近一年累计收益均超过15%,远超同期业绩比较基准 (同期业绩比较基准分别为6.49%、7.16%),较为圆满地实践了FOF产品的资产配置理念。(李彪在管产品详细信息见文末,下同)

老将的投资思路:

近一年持续关注新能源

作为汇添富基金资产配置中心的基金经理,李彪从事FOF投资已有11年,曾先后在国元证券客户资产管理总部、平安资产基金投研部等地任职,相对收益和绝对收益产品的管理经验都非常丰富。2017年加入汇添富基金后,李彪就一直在汇添富FOF团队中负责权益策略,对资产配置、尤其是股票市场的配置有着非常深刻的理解。

这一点,从李彪在管产品的持仓情况上,也能略窥一二。

基金定期报告显示,汇添富养老2050五年期持有(FOF)自去年四季度就开始关注智能汽车相关的基金产品。到2021年一季度,李彪在管的两只基金,汇添富养老2050五年期持有(FOF)、汇添富养老2040五年期持有(FOF)继续关注智能汽车板块。(相关信息不代表投资建议,市场有风险,投资需谨慎。)

2021年三季度,尽管以新能源汽车为代表的新能源板块震荡较为剧烈,但李彪并没有因此动摇,而是乘势调整了战术,在继续看好新能源等高景气赛道的基础上,对持仓基金进行了及时调整。

“由于资源品的上涨大部分是基于短期供需错配,从长期投资的角度较难把握。基于对产业基本面趋势和景气度的理解,组合相对超配了新能源等高景气赛道,在9月中旬以前组合净值表现相对平稳,但在近期新能源等板块的调整中受到一定影响。本基金在三季度适度增持了部分偏价值风格的基金,一是希望组合的整体风格更加平衡,二是认为货币政策由宽货币紧信用逐步过渡到稳货币宽信用组合,低估值资产相对受益。”李彪在汇添富养老2040五年持有期持有(FOF)的三季报中写道。(相关持仓信息不代表投资建议,市场有风险,投资需谨慎。)

关注高景气赛道的同时,李彪管理的两只FOF基金前十大重仓基金中,三季度均出现了金融地产等低估值资产类基金,显示出基金经理攻守兼备、相对均衡、但又不过度均衡的资产配置思路。

李彪在管产品业绩表现

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数据来源:基金三季报,截至2021.9.30。汇添富养老2040五年持有混合(FOF)成立于2019年4月29日,基金经理为蔡健林、李彪,其中李彪自2020年7月28日开始参与管理,基金成立以来各年度业绩及基准表现分别为:12.44%/3.17%%、42.56%%/17.82%、8.03%/1.58%,数据来源:2019-2020年基金年报(截至2020/12/31)及2021年中报(截至2021/6/30);汇添富养老2050五年持有混合(FOF)成立于2019年5月17日,基金经理为蔡健林、李彪,其中李彪自2020年7月28日开始参与管理,基金成立以来各年度业绩及基准表现分别为:12.24%/6.68%、41.83%/20.66%、9.37%/1.64%,数据来源:2019-2020年基金年报(截至2020/12/31)及2021年中报(截至2021/6/30)。

FOF新力作:

一键配置汇添富全明星资产的匠心产品

据悉,由李彪拟任基金经理的汇添富经典价值成长一年持有期FOF(013647)于11月3日起正式发行,值得关注。

这是一只中等风险的产品。据基金发行公告,013647将遵循“价值与成长并重”的理念,通过全方位的定量和定性分析,精选汇添富旗下优质基金构建投资组合,力争实现基金资产的长期、持续增值。

让汇添富从事资产配置的资深老将,来帮助投资者精选汇添富旗下的好基金,可谓是“大道至简”。这样的匠心设计,也让人对这只新基金的未来更加期待福盈策略

另外,在组合的资产配置上,013647这只基金将坚持“核心-卫星”资产配置策略,“核心”组合主要投资于风格类产品中业绩长期持续、风格稳定的绩优基金,另一部分“卫星”组合主要投资于行业类产品中具备竞争优势的经典行业基金,从产品设计源头上确立了“立足价值、成长”的定位。

对于普通投资者来说,如果担心股市风格变化太快、又不愿意错过权益市场的机会,耐心持有一只由投资老将管理的、配置思路相对均衡的FOF产品,是比较好的选择。

【风险提示】基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证,投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。具体发行时间以公告为准。本基金对于每份基金份额设置一年的最短持有期,在最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。

数据来源:基金2021年三季度报告,截至2021/9/30。李彪在管产品共四只,其中汇添富聚焦经典一年持有FOF和汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有FOF分别成立于2021年8月5日、2021年9月13日,尚无依据法规可披露的业绩。汇添富养老2040五年持有混合(FOF)成立于2019年4月29日,基金经理为蔡健林、李彪,其中李彪自2020年7月28日开始参与管理,基金成立以来各年度业绩及基准表现分别为:12.44%/3.17%%、42.56%%/17.82%、8.03%/1.58%,数据来源:2019-2020年基金年报(截至2020/12/31)及2021年中报(截至2021/6/30);汇添富养老2050五年持有混合(FOF)成立于2019年5月17日,基金经理为蔡健林、李彪,其中李彪自2020年7月28日开始参与管理,基金成立以来各年度业绩及基准表现分别为:12.24%/6.68%、41.83%/20.66%、9.37%/1.64%,数据来源:2019-2020年基金年报(截至2020/12/31)及2021年中报(截至2021/6/30)。

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